2、Megapack:特斯拉下一增长点?
1)从行业角度来讲,特斯拉Megapack业务属于工商业储能行业。除了本身储能量大,据特斯拉介绍,Megapack特点还包括安装简便(发货时就已组装好)、更低运行成本,同时还能后续OTA,持续优化功能。而且论储能领域,特斯拉同样是当之无愧的巨头。2022年全球工商业储能出货量,特斯拉已经排在第一位。
2)随着新能源产业发展,全球工商业储能市场正在快速增长。根据《2023中国工商业储能发展白皮书》,2023年,全球工商业储能新增装机量为1.5GW,到2025年,这一数字可能会增长到11.5GW。特斯拉的订单数量也能证明其火爆。在去年年底就有报告称,当时特斯拉Megapack交付时间已经排到今年第三季度。并且,Megapack所属的特斯拉能源业务不仅前途很好,“钱”途也非常好。
3)从2022年第二季度首次进财报开始,特斯拉能源业务收入就在稳步增长,今年一季度收入已经达到16.35亿美元(约118.6亿元),同比增长7%,接近第一次披露时收入的2倍。同时,储能业务的毛利润也非常可观,同比增长140%,依旧是特斯拉目前利润最高的业务,没有之一。并且利润增长的主要原因为Megapack部署量的增加。
4)由此有分析师称,特斯拉Megapack的价值可能会远远超过汽车业务的价值。分析师Tom Narayan估算,今年特斯拉Megapack业务对于企业的价值达到1200亿美元(约8704.1亿元)。
3、高需求、高利润、高价值,自然需要重点部署、重点发展。特斯拉又一次将目光投向了中国,上海储能工厂,特斯拉首个海外超级工厂在这样的背景下开建,设计年产能为40GWh,相当于每年1万个Megapack电池,面向中国和海外市场。并且已在国内拿到首个订单:临港集团采购8台Megapack储能系统,将用于临港新片区有孚智算中心用户侧储能项目。而国内工商业储能市场也正处于多元化竞争、商业化初期阶段,头部企业包括宁德时代、比亚迪、华为、特来电等,2022年市场规模为1834.3MWh。特斯拉这次登陆部署,或许又将带动国内储能产业链的新变化。
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