七、光伏的需求

1、对于光伏的需求，大的参照标准，当然是国际标准说的，在2050年之前，新能源发电占比要超过50%。不过这个时间太长了，还有27年的时间，都够一个行业起伏好几次了。但是有这个基本前提在，说明大家都认可新能源，这是趋势。那么当下或者近几年的光伏需求，主要取决于电网容量和储能。储能发展得很快，尤其是今年，可以用飞速来形容，明年会更快。电网容量是一个很麻烦的事情，不过国外要好一些，他们的冗余空间比我们大，毕竟新能源装机量远比不上中国。所以只要降低电站建设成本，市场依然很大。另外从耗电量来看，随着社会和科技的进步，能源是必然会消耗越来越大的。

2、比如未来的耗能大户，一定会花落AI智能行业，算力消耗的电量非常庞大。2022年全球发电量大概是30万亿度，以现在的标准，每年用电量增长3%左右。

不过这个增长是没有预计AI算力增长部分的。因为这个没法精准计算，发展速度太快了，我们只能用参照物。全球算力龙头肯定是美国，美国的数据中心仅公开的耗电量，一年就是1000亿千瓦时，这已经是至少30家火电厂的发电量了。全球目前的数据中心耗电量大概是400太瓦左右。1太瓦（TW）=10^12W；如果根据这个数据，这个功率大概占全球的3%。这还是在今天这个AI算力没有起来的时候。如果按照AI模型的成长速度，算力大概是100天翻一倍，也就是今天假设基数是100,，100天后就变成200，200天后就变成400,300天后就变成1600。这种复翻下去非常恐怖，根本不需要多少时间，短短5年时间，就会是一个天文数字。

3、按照这个速度，即便现在基数再低，5年到10年后的耗电量，很可能是现在占比的10倍以上。如果不看AI算力增加部分，按照目前的光伏装机趋势，今年的光伏新增装机量应该是160GW到200GW之间。去年的总装机量是2560GW，也就是新增了6%以上，这个增速看起来已经超出了全球电量需求的增速；但是如果换算成总电量，那这一两百GW的新增，也只有新增电量总量的2%左右。所以实际上即便是以现在的增长速度和行业状态，基本上都能保持供需平衡；如果现在按照人口来算；目前世界人口总数80亿左右，人均用电量三千多度，根据预测，2030年人口大概是85亿，2050年近100亿。

4、同样如果用人均用电量增速为3%来算，到2030年也是近40万亿度电，刚好印证了前面的数据，也就是每10年大概增长10万亿度的用电量。按照我国光伏的发电能力，大概1KW发电1500度左右，如果先不考虑电网容量的情况下，以光伏发电占比20%来统计，到2030年需要超过5000GW的装机容量。之所以不考虑电网容量，因为根据国家规划，目前的电网升级计划，仅仅只适用于发电量的常规增长，还没有考虑大幅度增长的情况。5000GW的装机容量，需要多少硅片？需要多少硅料，这个就很好计算了。这是最保守的结果，我估计实际肯定会大很多，因为储能跟上来后，即便电网不升级，那新能源电力就可以突破限制关口。

现在普遍都是按照增量空间去评估光伏的生存空间，如果新能源占比真的往50%的目标去靠，这个装机容量会成倍的放大；所以明年很关键，当前的储能技术和成本还是不行，据我观察，明年应该基本上就可以成型。

5、我觉得那些光伏企业都在赌这个时间节点，因为市场需求增量是没任何问题的，如果不是电网限制，别说产能过剩，甚至供不应求。那么两年之后逐渐利用储能解决电网波动问题，光伏需求同样会有一波很大的增量需求。毕竟适合建光伏电站的地方太多了，不管是分布式的，还是西北大沙漠里面，都是未来的广阔的阵地。所以光伏的未来需求，肯定是没问题的，占比大幅度提升的前提条件，也正在慢慢形成。