五、国内光伏：根据前面剖析的光伏四大金刚硅料、硅片、电池和组件的情况，我们对光伏行业供给端的现状，有了比较全面的了解；下面就再来看全球光伏发电需求的情况。
1、今年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%。
1）从发电量来看，前三季度光伏总发电量4369亿千瓦时，同比增长33%，而且利用率98.3%。
2）总的新增发电装机量2.3亿千瓦左右，意味着光伏新增占了57%。发出来的电，总要消耗掉才行，从耗电量来看，也不错。
3）前三季度全国总耗电量6.86万亿千瓦时，同比增长5.6%，比去年增长速度更快；其中第一产业（农业）用电976亿千瓦时，同比增长11.3%。第二产业（工业）用电4.47万亿千瓦时，同比增长5.5%。第三产业（服务业）用电1.25万亿千瓦时，同比增长10%；三大产业全部在快速增长，意味着经济在持续恢复。
2、全国所有省份的耗电量都在增长，意味着经济恢复是宏观趋势，不是个别现象；耗电量是经济的主要“脉象”之一，消耗能源就肯定会产生价值，否则就会关灯睡觉，即便不睡觉，也不会加班。
1）当然我国的火电是非常发达的，就算没有新能源，我们传统的火电和水电，也能满足需求。水电受限于水源，目前适合建大型水电站的地方已经很少了，几年之后就会饱和。火电不一样，新建火电站或者扩建，都非常简单，除了消耗煤炭有污染之外，全都是优点。而且技术很成熟控制很方便，想多发电就多烧点煤，想少发电就少烧一点。
2）不像光伏和风电，要看老天爷脸色吃饭；但是碳中和这个目标，在“合适”的情况下，我们还是要努力去达成的。
3、什么叫合适的情况？就是在没有负担，没有负面影响，新能源电力能盈利的情况下；那现在是不是满足这个“合适”的条件呢？并没有满足。
1）首先电网容量有限，留给新能源并网的空间已经不多了；因为新能源电力波动很大，可能昨天还在全力发电，今天就熄火了，电网是不允许超过一定波动幅度的。除非电网全面升级扩容，这不就是负担吗？
2）从以往的五年规划就能看出，上万亿的资金砸到电网里面，也就是闪个火花。所以快速升级电网是不现实的，只能慢慢来，每年扩一点。
4、那还怎么发展新能源呢？答案就是依靠储能。
1）以前我是不喜欢光伏的，因为那个时候储能技术还太落后，其实也就是今年，储能才高速发展起来，主要是成本降下来了。
2）储能作为中转站，就可以平抑掉新能源电力的波动，经过计算取一个合适的并网容量中间值，就不会影响电网了。
3）但是储能大规模地普及，尤其是跟上新能源发展的步伐，这还需要时间；所以现在依然是以火电为主，并且火电装机量也在逐年增加。
如上图所示，这些年的火电装机容量一直都在增加，因为经济在发展，新能源还没成长起来，火电依然扛大旗；2022年我国火电装机容量13.32亿千瓦，同比增长2.7%，2023年的数据是我自己写的，到三季度是13.7亿千瓦，今年应该是14亿千瓦左右。
4）如果储能全面铺开后，火电会逐渐下降。在12月7日的中国·浙江（宁海）光伏、储能产业发展研讨会上，发改委下面的能源研究所说：“未来以光伏、风电为代表的新能源将成为主力电源。”同时还说了，这里面“消纳”是最根本的，也就是为了收益，新能源电力必须要消耗掉，不能弃电，比如耗能大户可以继续往新能源发达的地区迁移。如果实在用不掉，也要用储能收纳起来；你看我前面说的“合适”情况需要具备的三个条件，现在成绩不理想；所以碳中和是“未来”必须要达成的目标，但是现在，先看着办。
5、具体看什么？看抽水储能和电池储能的进展情况，电网很欢迎新能源电力，但是不欢迎波动的新能源电力；这是所谓光伏“阶段性过剩”说法的根本。因为目前几大发电巨头，不敢扩张太快，在等那三个条件的完善；而这两年各光伏企业，扩产又太猛了，需求虽然在增长，但是跟不上扩产的步伐；当然，影响我国光伏产业链的，不止国内，因为全球的光伏产业，绝大部分都在我国企业手里，所以海外表现同样重要。
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