随着碳中和、能源转型发展逐渐成为全球共识，全球氢能产业进入快速发展阶段，欧美日韩等20多个主要经济体已将发展氢能提升到国家战略层面，并相继制定发展规划、路线及相关扶持政策，加快氢能产业化发展。本文将从氢能产业政策、产业链、市场等多个层面出发，全面梳理氢能产业发展现状并作出展望：
一、氢能——终极环保能源：氢能是指氢和氧发生化学反应释放的化学能，氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，具备零污染、零碳排放等诸多优势，被称为21世纪“终极环保能源”，可视为气候友好型能源解决方案的重要选项，也是新能源转型赛道上的技术路线之一。
1、氢能除了作为一种清洁能源，还是一种重要的工业原料，是重要的工业和特种气体，在石油化工、冶金工业、食品加工、电子工业、有机合成等方面有着广泛的应用。
2、氢能可以作为天然气、汽油、柴油等能源的替代，并与锂动力电池形成互补，与汽油、柴油相比，氢的燃烧或电化学产物只有水，不存在碳排放和污染物。
3、根据氢能的来源及形成过程，一般将氢能分为“灰氢“、“蓝氢“与“绿氢“。
1）灰氢主要是通过煤炭、天然气等化石燃料燃烧产生的氢气，在生产过程中会有二氧化碳等温室气体排放，目前市场上绝大多数氢气均是灰氢，占比约95%；
2）蓝氢指采用化石能源制氢+碳捕获与封存技术（CCS）获取的氢气，制氢过程中碳排放大幅度降低；
3）绿氢指由核能、可再生能源通过电解水等手段获取的氢气，制氢过程中无温室气体排放。
4、氢能被称为“终极环保能源”，相比普通能源具有10大优点（资源丰富、来源广泛、便于储存、利用形式多、燃烧热值高、高温高能、导热性好、低碳清洁、可再生利用、安全环保）而备受青睐，在交通、工业、建筑等领域应用潜力巨大，商业价值可观。
二、政策引领：世界各国为了更好应对气候变化以及实现能源结构转型，愈加重视氢能产业的发展，不断出台各项政策引领产业发展，加大政府扶持力度，降低制氢成本。
1、国际层面：产业支持政策不断出台，全球绿氢项目大增
1）早在20世纪70年代，日本和美国等多个国家就开始探索氢能和燃料电池技术。
2）美国从 1990 年开始制定各项政策为氢能发展提供方向，明确发展路线，并提供巨额资金构建和完善氢能产业链各环节；
3）欧盟各国相继颁发国家氢能战略，提出了未来 30 年渐进式的氢能发展路径，德法等五国相继发布国家氢能战略，共同助力欧洲氢能战略的完成；
4）日本从2017年开始陆续颁发相关政策，引导政府部门、企业和研究机构大力推进氢能发展利用。
2、我国层面：国家未来重要能源体系，政策扶持助力氢能腾飞。
1）我国政策持续发力，大力推动氢能全产业链发展；我国已将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，将氢能规划为未来国家能源体系的重要组成部分。
（1）从 2020 年氢能被列入能源范畴以来，氢能在低碳发展领域的战略地位愈加凸显。国家能源局等部门联合出台氢能相关政策，引领氢能产业快速发展：
（2）2021年7月23日，国家发改委、国家能源局正式联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，氢能被纳入“新型储能”。
（3）2022年3月23日，国家发改委和国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》，氢能被视为国家重点战略新兴产业。
（4）2023年1月6日，国家能源局印发了《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，提出充分发挥氢能作为二次能源的优势，推动可再生能源制取“绿氢”。
（5）2023年8月8日国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，明确了近3年国内国际氢能标准化工作重点任务。
（6）从国家近年颁发的氢能产业相关政策来看，均在极大程度上助推了我国氢能产业高质量发展。
2）地方因地制宜、“百花齐放”，氢能扶持政策相继出台。
（1）在国家政策的高度引领下，各地积极规划布局氢能产业。自2021年氢能被国家正式纳入“新型储能”起，不到一年就有约30个省出台了氢能产业发展规划，这些规划的实施在国内初步形成了五个示范区，分别为京津冀、河北、河南、上海和广东。
（2）2022年，山东、山西、陕西、内蒙古、川渝、湖北等主要的非示范城市群也出台了中长期推广规划，涉及氢能基础设施的建设、燃料电池汽车的推广、氢能产业生态体系的构建等多个领域。
（3）同年，南京、郑州等地政策相继出台，并提出 2025 年发展目标。
三、产业链条
1、如图，产业链上游制氢主要有化石燃料制氢、工业副产氢、电解水制氢以及光解水制氢、生物质制氢五种制氢方式（说明：国外主要制氢方式为天然气重整制氢，我国主要利用工业制氢）。
2、产业链中游主要包括氢储运和加氢站建设。氢气的储存根据氢存在的相态可以分为高压气态储氢、液氢、固体材料储氢，根据储氢方式的不同可将运氢分为长管拖车运氢、管网运氢等。
3、2023年4月10日，我国首条内蒙古至北京的“西氢东送”输氢管道示范工程被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。
4、产业下游包括燃料电池以及终端应用，其中燃料电池是核心，也是最具发展潜力的环节。终端应用方面，氢气可用于交通领域和工业领域，其中工业领域侧重于绿氢对灰氢的替代，主要将绿氢用于合成氨、合成甲醇。
5、拓展阅读——关于中国产业链
1）我国汽车工业和汽车产业链经历了从零到一、从无到有，随着产业规模的扩张，中国汽车企业开始注重产业链的整合和协同创新。2）通过优化内部资源配置、合作研发等措施，提高核心零部件的自给能力和技术水平。这使得中国汽车产业在全球市场竞争中具备更强大的实力。
3）在全球产业链重构的过程中，我国正面临前有堵截、后有追兵、中间国家摇摆、内有转型之困等等挑战。同时，全球力量对比呈现东升西降、国内超大规模市场优势凸显、产业升级势头正盛、我国在全球产业链当中的枢纽地位得到进一步强化。
4）在此背景下，我国如何扬长避短，在全球产业链重构当中重塑竞争力、开辟新的发展空间？
四、氢能市场
1、氢能产业现状：目前，国内氢能产业呈现快速发展趋势，已掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等生产技术，在部分区域实现燃料电池汽车示范应用。全产业链规模以上工业企业超过 300 家，集中分布在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域；我国是全球最大的产氢国，2022年氢气产量达3781万吨。据中国氢能联盟预测，2026~2035年，我国氢能产业产值可达5万亿元，2050年氢能将占我国能源比重的10%以上，氢能产业链前景非常广阔。
2、氢能市场需求：根据平安证券研究所的统计预测，我国未来氢能上游制氢、中游储运加注和下游应用三个环节分别有着1万亿元、250亿元以上和万亿级的市场规模，氢能市场将会成为一个巨大的蓝海市场，有着巨大的发展潜力。
图片来源：平安证券研究所
（1）根据中国氢能联盟的预测，在2030年碳达峰愿景下，我国氢气的年需求量预期达到3715万吨，在终端能源消费中占比约为5%；可再生氢产量约为500万吨，部署电解槽装机约80GW。
（2）在2060年碳中和愿景下，我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，在终端能源消费中占比约为20%；其中工业领域用氢占比仍然最大，约7794万吨，占氢总需求量60%；交通运输领域用氢4051万吨，建筑领域用氢585万吨，发电与电网平衡用氢600万吨。
五、展望未来
1、发展机遇——“氢”风拂来，“氢”车上路：我国氢能发展趋势向好，受国家政策利好驱动，地方政府和企业积极性较高，且上下游产业链的技术水平逐步提高，具有较大的资源和市场潜力；预计未来10年，我国将形成更完整的氢能产业体系，将构建涵盖储能、交通、工业等领域的多元氢能应用生态，对能源绿色转型发展起到重要支撑作用，氢能源发展将迎来大机遇。
1）国家顶层设计引导：发展氢能产业的最大机遇就是国家的大力支持。预计未来相当长的时间，氢能源发展都是国家战略发展的能源之一，特别是氢燃料电池汽车核心技术自主发展成熟前，氢能产业都将处于政策性利好的风口阶段。
2）地方政策强力支撑：国内超30个省市出台扶持氢能产业发展的相关政策，主要以支持新能源汽车政策和环保政策的形式发布，为氢能产业的发展提供了机遇。
3）产业万亿市场支撑：由前述可知，全产业链未来可预见的市场规模超2万亿级，市场发展潜力巨大。
4）资本市场活跃引爆：从2021年开始，氢能产业受到了资本市场的高度关注，可通过资本运作快速抢占市场并实现引爆，未来将成为培育新经济增长点的重要途径。
2、行业发展建议：虽然氢能发展前景得到共识、氢制取来源逐步多样化、政策利好及市场空间日趋增大，但我国氢能产业发展时间尚短，仍面临基础设施建设薄弱、产业成本过高、示范应用布局不协调、绿氢占比低等难题。对此，结合世界各国发展经验做以下几点建议：
1）适度超前合理部署基础设施建设：基础设施的普及决定了用氢终端的推广，在具有用氢潜力的地区，需提前部署输氢管网、加氢站等基础设施；优先在氢能产业发展较快、产业基础较好、应用场景较为成熟的区域重点布局加氢站等基础设施，发挥示范区对周边地区的带动作用，最终实现全国范围的推广应用。
2）补强核心技术，优化链条应用成本：氢能人才是全球稀缺的高精尖人才，应强化人才培养，推动“产学研用”结合，同时加强国际项目合作，补强核心技术，实现核心技术国产化和平价化并降低应用成本。
3）拓展氢能应用场景，实现多能联动互补
（1）发电领域可布局氢燃料电池分布式热电联产设施及氢电融合微电网；
（2）储能领域可探索可再生能源+氢储能的模式；
（3）交通领域重点围绕中重型车辆、新能源客货车辆、船舶等专用交通领域实现氢燃料电池应用；
（4）工业领域开展石油炼化、合成氨等行业的绿氢应用。
4）发挥绿氢示范应用项目作用：当前，我国绿氢的制备规模、应用规模和应用范围均较小，已经规划通过的绿氨、绿甲醇项目大部分技术经济性不高，市场商业应用不广泛；因此需重点推广绿氢开发利用，在“双碳”目标的减碳场景下，绿氢有着丰富的应用场景：一方面可以与新能源电站配合，发挥氢能储能的作用；另一方面，在工业领域，氢能也可以作为减碳的重要工具。
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