1、充电桩建设加速,7月猛增40%,缺口巨大,产业将迎来重要发展机遇期。
1)随着我国新能源汽车的快速发展,目前已经跻身全球前列,整个汽车市场的格局已经完全扭转,而这一速度还是在被限制的情况下,其核心配套设施充电桩,大大地拖了后腿。
2)作为核心配套设施,没有充电桩,新能源汽车基本就只能用来看,它的发展已经成为当下高层重点关注对象,在政策与市场的需求共振下,充电桩产业将迎来前所未有的发展机遇期。据数据统计,7月整个公共充电桩的数量同比增长超40%,发展速度之猛,前所未及,按照这样的速度发展,目前的缺口都还有超2000万台。
3)预计到2025年底,新能源汽车保有量将突破6000万辆。若按照规划中的车桩比2∶1来测算,2025年底全国共需要充电桩3000万台,较2022年底的521万台,还存在着2000多万台的缺口。
2、这还是国内,国外市场也猛如虎,匹配不成正比,需求量大,充电焦虑”取代“里程焦虑”成为新能源汽车发展的核心痛点;为了解决这一大痛点,高层下发各种政策,大幅提振充电桩行业发展,在多种因素的共振下,充电桩将迎来一轮新的爆发;金谷这里也整理几家真正做充电桩业务的核心公司,有望成为下一波风暴的爆点,建议收藏研究。
1)永贵电器:已形成充电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪等丰富的充电产品线,并已向国内外新能源车企、充电桩等客户批量供货。
2)特锐德:公司运营公共充电桩42.8万台,其中直流充电桩25.65万台,市场份额约为28%。
3)奥海科技目前有120kW直流桩和20kW充电模块等充电桩产品,可以通过并机30台充电模块的方式达到600kW总桩功率;公司采用液冷充电枪的方式,可以开发出超充产品。
4)万马股份:公司公共充电桩保有量为29278台,充电站保有量为2484座。
5)炬华科技:美标交流桩已经小批次实现销售。美标高速公路直流桩技术上已经准备完成,样品已经发往美合作伙伴。
3、金谷认为最优质的潜力公司,未来可期
理由一、智能开关设备制造龙头,公司研发生产的大功率充电桩理论上可以达到5分钟充满; 理由二、在新能源领域形成了以“充电桩+锂电隔膜”双轮驱动模式,行业影响力强大; 理由三、股价不到10元,小市值,低位容易拉升,近期放量涨停突破,有望开启一波大行情。
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